アドミニストレーター

Salesforce

• 2024.05.02
• アドミニストレーター,

【アドミニストレーター必読！】Salesforce割り当てルールの極意

みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「割り当てルール」です。割り当てルールの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 割り当てルールとは？ 1. 割り当てルールの定義 割り当てルールは、特定の基準に基づきレコード（例えばリードやケース）を自動的に特定のユーザーやキューに割り当てる機能です。 管 […]

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Salesforce

• 2024.03.25
• アドミニストレーター,

【アドミニストレーター必読！】Salesforceパス設定の極意

みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「パス設定」です。パス設定の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 パス設定とは？ 1. パス設定の定義 Salesforceのパス設定は、ビジネスプロセスの各ステージに応じて、ユーザーに重要な情報、指示、および推奨されるアクションを提示できる機能です。 […]

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