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みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ユーティリティーバー」です。ユーティリティーバーの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ユーティリティーバーとは？ 1. ユーティリティーバーの定義 ユーティリティーバーは、Salesforce Lightning Experienceの画面下部に常に […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「数式」です。数式の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 数式とは？ 1. 数式の定義 数式は、Salesforce内でさまざまなフィールドやデータを計算・操作し、特定の条件に基づいて動的なデータを表示するための強力なツールです。数式を使用することで、複 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「共有ルール」です。共有ルールの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 共有ルール値とは？ 1. 共有ルールの定義 共有ルールは、Salesforceにおけるデータセキュリティとアクセス権管理を柔軟に調整するための機能です。組織全体のデフォルト設定（OWD […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ナレッジ」です。ナレッジの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ナレッジとは？ 1. ナレッジの定義 ナレッジとは、企業や組織内の業務に関する情報、ノウハウ、経験、スキルなどの知識を集約し、体系的に管理・活用する仕組みのことです。Salesforceに […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「グローバル選択リスト値」です。グローバル選択リスト値の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 グローバル選択リスト値とは？ 1. グローバル選択リスト値の定義 グローバル選択リスト値とは、SalesforceなどのCRMシステムにおいて、特定のフィールド […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「権限セットグループ」です。権限セットグループの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 権限セットグループとは？ 1. 権限セットグループの定義 権限セットグループは、Salesforceにおいて、複数の権限セットを一つのグループにまとめて、ユーザーに簡単 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「Todoの繰り返し」です。Todoの繰り返しの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 Todoの繰り返しとは？ 1. Todoの繰り返しの定義 Todoの繰り返しは、Salesforceにおいて、指定したトリガに基づいてタスクを自動的に繰り返す機能です。 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「定期的なTodo」です。定期的なTodoの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 定期的なTodoとは？ 1. 定期的なTodoの定義 定期的なTodoは、Salesforceでタスクを特定のサイクルで繰り返し自動的に作成するための機能です。 この機能を […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ビジネスプロセス」です。ビジネスプロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ビジネスプロセスとは？ 1. ビジネスプロセスの定義 Salesforceにおけるビジネスプロセスは、管理するレコードタイプに基づいて、以下の4つに大別されます。それぞれの […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「バケット列」です。バケット列の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 バケット列とは？ 1. バケット列の定義 バケット列は、Salesforceにおいてデータを特定の範囲やカテゴリーにグループ化するための機能です。 この機能を利用することで、ユーザーは […]
