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みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「グローバル選択リスト値」です。グローバル選択リスト値の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 グローバル選択リスト値とは？ 1. グローバル選択リスト値の定義 グローバル選択リスト値とは、SalesforceなどのCRMシステムにおいて、特定のフィールド […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「権限セットグループ」です。権限セットグループの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 権限セットグループとは？ 1. 権限セットグループの定義 権限セットグループは、Salesforceにおいて、複数の権限セットを一つのグループにまとめて、ユーザーに簡単 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「Todoの繰り返し」です。Todoの繰り返しの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 Todoの繰り返しとは？ 1. Todoの繰り返しの定義 Todoの繰り返しは、Salesforceにおいて、指定したトリガに基づいてタスクを自動的に繰り返す機能です。 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「定期的なTodo」です。定期的なTodoの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 定期的なTodoとは？ 1. 定期的なTodoの定義 定期的なTodoは、Salesforceでタスクを特定のサイクルで繰り返し自動的に作成するための機能です。 この機能を […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ビジネスプロセス」です。ビジネスプロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ビジネスプロセスとは？ 1. ビジネスプロセスの定義 Salesforceにおけるビジネスプロセスは、管理するレコードタイプに基づいて、以下の4つに大別されます。それぞれの […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「バケット列」です。バケット列の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 バケット列とは？ 1. バケット列の定義 バケット列は、Salesforceにおいてデータを特定の範囲やカテゴリーにグループ化するための機能です。 この機能を利用することで、ユーザーは […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「権限セット」です。権限セットの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 権限セットとは？ 1. 権限セットの定義 Salesforceの権限セットは、ユーザーに対して追加的なアクセス権限を付与するための設定オプションです。 プロファイルと似ていますが、プロ […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「承認プロセス」です。承認プロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 承認プロセスとは？ 1. 承認プロセスの定義 Salesforceの承認ルールは、特定の基準や条件に基づいてレコード（例：リード、ケース、カスタムオブジェクトなど）が事前に設定され […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「クイックアクション」です。クイックアクションの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 クイックアクションとは？ 1. クイックアクションの定義 Salesforceのクイックアクションは、ユーザーが簡単かつ迅速に特定の操作を実行できるようにする機能です。 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「割り当てルール」です。割り当てルールの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 割り当てルールとは？ 1. 割り当てルールの定義 割り当てルールは、特定の基準に基づきレコード（例えばリードやケース）を自動的に特定のユーザーやキューに割り当てる機能です。 管 […]
