みなさん、こんにちは!Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ユーティリティーバー」です。ユーティリティーバーの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ユーティリティーバーとは? 1. ユーティリティーバーの定義 ユーティリティーバーは、Salesforce Lightning Experienceの画面下部に常に […]
みなさん、こんにちは!Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「数式」です。数式の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 数式とは? 1. 数式の定義 数式は、Salesforce内でさまざまなフィールドやデータを計算・操作し、特定の条件に基づいて動的なデータを表示するための強力なツールです。数式を使用することで、複 […]
みなさん、こんにちは!Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「共有ルール」です。共有ルールの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 共有ルール値とは? 1. 共有ルールの定義 共有ルールは、Salesforceにおけるデータセキュリティとアクセス権管理を柔軟に調整するための機能です。組織全体のデフォルト設定(OWD […]
みなさん、こんにちは!Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ナレッジ」です。ナレッジの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ナレッジとは? 1. ナレッジの定義 ナレッジとは、企業や組織内の業務に関する情報、ノウハウ、経験、スキルなどの知識を集約し、体系的に管理・活用する仕組みのことです。Salesforceに […]
設問 Cloud Kicksには、カスタマーサクセスエージェントが休暇中であり、複数のケースで所有権を変更する必要があります。この要求を満たすことができる2人のユーザーはどれですか?2つの答えを選択してください。 選択肢 A. アカウントに読み取り権限を持つユーザー。B. エージェントの上にマネージャーの役割を持つユーザー。C. システム管理者プロファイルを持つユーザー。D. ケースの管理権限 […]
設問 Universal Containersの管理者は、商談が$500,000に達したときに、営業部長にアラートをトリガーする簡単な方法を必要としています。この要件を満たすために、管理者は何を構成する必要がありますか? 選択肢 A. 金額のビッグディールアラートを設定します。B. オポチュニティアップデートリマインダーを有効にするC. かんばんビューでの商談警告。D. ホームページの主要取引コン […]
設問 ステージセットアップフローをカスタマイズできる2つのオブジェクトはどれですか?2つの答えを選択してください 選択肢 A. リードB. キャンペーンC. 機会D. キャンペーンメンバー 解答 A. リードC. 機会 解説 A. リード正解です。リードは営業プロセスの初期段階における潜在顧客を表し、ステージセットアップフローを通じてそのステージをカスタマイズすることが可能です。 B. キャンペー […]
設問 Ursa Major Solarは、アカウントレコードに2つの異なるページレイアウトを使用します。 1つのページレイアウトには顧客アカウントに関連するフィールドが反映され、別のページレイアウトにはパートナーアカウントのフィールドが含まれます。管理者は、顧客アカウントのページレイアウトを販売およびサポートユーザーに割り当て、パートナーアカウントのレイアウトをパートナー管理チームに割り当てました […]
設問 Cloud Kicksには、Shoeという名前のカスタムオブジェクトがあります。管理者は、アカウントと靴の間に関係が作成されたときに、靴の記録が孤立するのを防ぐように求められています。この要件を完了するには、管理者は何をする必要がありますか? 選択肢 A. 間接ルックアップを作成しますB. 暗号化されたルックアップを作成しますC. 階層ルックアップを作成しますD. マスター/詳細ルックアップ […]
設問 管理者は、最近の更新の一部として作成されたフローを更新するように求められました。管理者が編集のためにフローを開くと、フローツールボックスは、割り当て、決定、レコードの取得、およびループの4つの要素のみを提供します。これは何が原因でしょうか? 選択肢 A. フローはスクリーンフローです。B. フローのバージョンは非アクティブです。C. フローは保存前のフローです。D. フローのバージョンがアク […]