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みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ビジネスプロセス」です。ビジネスプロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ビジネスプロセスとは？ 1. ビジネスプロセスの定義 Salesforceにおけるビジネスプロセスは、管理するレコードタイプに基づいて、以下の4つに大別されます。それぞれの […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「バケット列」です。バケット列の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 バケット列とは？ 1. バケット列の定義 バケット列は、Salesforceにおいてデータを特定の範囲やカテゴリーにグループ化するための機能です。 この機能を利用することで、ユーザーは […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「権限セット」です。権限セットの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 権限セットとは？ 1. 権限セットの定義 Salesforceの権限セットは、ユーザーに対して追加的なアクセス権限を付与するための設定オプションです。 プロファイルと似ていますが、プロ […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「承認プロセス」です。承認プロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 承認プロセスとは？ 1. 承認プロセスの定義 Salesforceの承認ルールは、特定の基準や条件に基づいてレコード（例：リード、ケース、カスタムオブジェクトなど）が事前に設定され […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「クイックアクション」です。クイックアクションの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 クイックアクションとは？ 1. クイックアクションの定義 Salesforceのクイックアクションは、ユーザーが簡単かつ迅速に特定の操作を実行できるようにする機能です。 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「割り当てルール」です。割り当てルールの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 割り当てルールとは？ 1. 割り当てルールの定義 割り当てルールは、特定の基準に基づきレコード（例えばリードやケース）を自動的に特定のユーザーやキューに割り当てる機能です。 管 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「パス設定」です。パス設定の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 パス設定とは？ 1. パス設定の定義 Salesforceのパス設定は、ビジネスプロセスの各ステージに応じて、ユーザーに重要な情報、指示、および推奨されるアクションを提示できる機能です。 […]
