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みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「商品スケジュール」です。商品スケジュールの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 商品スケジュールとは？ 1. 商品スケジュールの定義 Salesforceの商品スケジュールは、商談で取り扱う商品の支払い時期や納入タイミングをあらかじめ設定し、定期的また […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「SOQL」です。SOQLの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 SOQLとは？ 1. SOQLの定義 SOQLとはSalesforce Object Query Languageの略称で、Salesforceに保存されたデータを検索・取得するための問い […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「項目レベルセキュリティ」です。項目レベルセキュリティの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 項目レベルセキュリティとは？ 1. 項目レベルセキュリティの定義 Salesforceの項目レベルセキュリティは、オブジェクト内の各フィールドに対して、ユーザー […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ブランド設定」です。ブランド設定の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ブランド設定とは？ 1. ブランド設定の定義 ブランド設定とは、企業や組織が自分たちのアイデンティティを視覚的および感覚的に表現するための戦略的なプロセスです。具体的には、ロゴ、カ […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「データインポートウィザード」です。データインポートウィザードの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 データインポートウィザードとは？ 1. データインポートウィザードの定義 データインポートウィザードは、Salesforceにおけるデータ一括作成・更新 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「データローダー」です。データローダーの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 データローダーとは？ 1. データローダーの定義 データローダーは、Salesforceにおける大量データのインポート・エクスポートを効率的に行うためのツールです。最大500万 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「フロー」です。フローの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 フローとは？ 1. フローの定義 フローはSalesforce内の業務プロセスを自動化するための強力なツールです。視覚的なドラッグ＆ドロップ操作を利用して、プログラミングスキルなしで複雑なロジ […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「Einstein Copilot」です。Einstein Copilotの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 Einstein Copilotとは？ 1. Einstein Copilotの定義 Einstein Copilotは、Salesforc […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「プロンプトテンプレート」です。プロンプトテンプレートの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 プロンプトテンプレートとは？ 1. プロンプトテンプレートの定義 プロンプトテンプレートは、Salesforceのプロンプトビルダー機能を使用して作成されるテン […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「レコードタイプ」です。レコードタイプの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 レコードタイプとは？ 1. レコードタイプの定義 Salesforceのレコードタイプは、オブジェクトのレコードに異なるビジネスプロセス、ページレイアウト、および選択リスト値を […]
