設問
ジュニアアカウントマネージャーはアカウントを所有し、複雑な取引を管理する新しい機会を創出します。彼女は製品スペシャリストとソリューションエンジニアの助けを必要としています。この取引の規模を考慮すると、近い将来、そのアカウントが上級アカウントマネージャーに再割り当てされる可能性が高いことを彼女は知っています。プライベート共有モデルを考慮した場合、ジュニアアカウントマネージャーが機会を共有する最適な方法は何ですか?
選択肢
A. 商談の手動共有。
B. 商談チーム。
C. アカウントの手動共有。
D. 所有者ベースの共有ルールを作成します。
解答
B. 商談チーム。
解説
A. 商談の手動共有。
不正解です。
商談の手動共有は特定の商談に対して一時的にアクセス権を与える手段であり、長期的かつ継続的な複数ユーザーとの協業には非効率的です。担当者変更のたびに再共有が必要となり、管理が煩雑になります。
B. 商談チーム。
正解です。
商談チームを使うことで、複数のユーザーに対して役割やアクセスレベルを明確に設定し、継続的に協力して商談に取り組むことが可能です。商談所有者の変更が発生したとしてもチームメンバーはそのまま保持されます。
C. アカウントの手動共有。
不正解です。
アカウントの手動共有は関連するすべての商談に間接的に影響を与えますが、今回のような特定の商談への協力依頼の場合には適切ではありません。アカウント全体の共有権限を与える必要はなく、商談単位での管理が推奨されます。
D. 所有者ベースの共有ルールを作成します。
不正解です。
所有者ベースの共有ルールは、特定の所有者が所有するすべてのレコードを共有します。今回のような特定の商談のみにアクセスを限定したいケースでは不適切であり、共有範囲が広すぎるため推奨されません。
第79問
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