設問
Universal Containers には、2 つのエンタープライズ テリトリーの管理テリトリー (ポルトガルと南ヨーロッパ) の基準を満たす顧客がいます。このアカウントのテリトリーに商談を割り当てるには何が必要ですか?
選択肢
A. 商談をテリトリーに割り当てる条件に基づいた共有ルールを作成します。
B. 商談の [テリトリー] フィールドを更新するプロセス ビルダー プロセスを作成します。
C. テリトリータイプ優先度が最も高いテリトリーが自動的に商談に割り当てられます。
D. 実装する Apex クラスを作成します。フィルタベースの商談テリトリーの割り当て
解答
C. テリトリータイプ優先度が最も高いテリトリーが自動的に商談に割り当てられます。
解説
A. 商談をテリトリーに割り当てる条件に基づいた共有ルールを作成します。
不正解です。
共有ルールはユーザー間でのレコードアクセスを制御するための設定であり、商談をテリトリーに割り当てるための機能ではありません。テリトリー管理には使われないため、このケースには適していません。
B. 商談の [テリトリー] フィールドを更新するプロセス ビルダー プロセスを作成します。
不正解です。
プロセスビルダーではテリトリー割り当てを直接制御できません。テリトリー管理は専用のSalesforceの機能であり、プロセスビルダーで任意にフィールドを更新するだけでは、正しく商談のテリトリー割り当てを行うことはできません。
C. テリトリータイプ優先度が最も高いテリトリーが自動的に商談に割り当てられます。
正解です。
エンタープライズテリトリー管理では、1つの商談が複数のテリトリーの基準を満たした場合、自動的に最も高い優先順位を持つテリトリーが割り当てられます。そのため、商談のテリトリー割り当てはテリトリータイプの優先度に従います。
D. 実装する Apex クラスを作成します。フィルタベースの商談テリトリーの割り当て
不正解です。
Apexを利用してテリトリー割り当てのロジックをカスタマイズすることは可能ですが、本ケースではSalesforce標準機能として、複数の基準を満たす場合は自動で優先度の高いテリトリーが割り当てられるため、特にカスタムコードを書く必要はありません。
第76問
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