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公式ガイド第1章「Ideate」では、AI導入における価値設計とリスクフレームワーク（People／Business／Technology／Data）を軸に据えています。本記事では、その90ページの原文から実務者が押さえるべき要件定義・KPI設計・ガバナンス設計のエッセンスを抽出しました。現場でAIプロジェクトを主導する方向けに、抽象的な理念ではなく、実際の要件書に落とせる水準の思考手順を紹介しま […]
Salesforceが公式に公開した『Agentforce Implementation Guide for Customers（全90ページ）』は、AIエージェントの構築から運用までを体系的に解説した決定版ドキュメントです。しかし、内容が膨大で「どこから手を付ければいいかわからない」という声も多いのが実情。本記事では、その中から「Ideate（企画）」フェーズの要点を抽出し、導入目的の整理・ガー […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは「Experience Cloudのブランド設定」です。Experience Cloudのブランド設定は、企業のガイドラインをテーマ（色・書体・余白）やロゴ・ヘッダー、ナビゲーション、カスタムドメインに落とし込み、体験全体を“公式品質”に揃えるための基盤です。デジタルエクスペリエンス上でCRMデータと業務プロセスを安全に […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは「デジタルエクスペリエンス」です。顧客がオンラインで情報を探し、サービスやサポートを受ける時代になり、企業は迅速に顧客接点を構築することが求められています。Salesforceの**デジタルエクスペリエンス（Experience Cloud）**は、CRMに蓄積されたデータを活用しながら、顧客向けポータルやパートナー向け […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは「デジタルエクスペリエンスの有効化と権限の設定」です。 Experience Cloud を使って社外に安全に情報を届ける（自己解決の促進、FAQ/ナレッジ公開、ケース起票、認証ユーザーの自己サービス化）ためには、まず組織レベルで Digital Experiences をオンにする必要があります。これは、サイト作成・認 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは「サービスコンソールのWebチャット導入」です。顧客対応のスピードは、満足度を大きく左右する要素です。電話やメールに加えてWebチャットを導入することで、問い合わせに即座に応答でき、初動の遅れを防げます。Salesforceのサービスコンソールにチャット機能を組み込めば、ケースやナレッジを同一画面で活用でき、業務効率と顧 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは「認定 Platform Sharing and Visibility アーキテクト試験の合格体験記」です。短期集中で基礎を固め、合格まで駆け抜けた学習戦略を、実体験を交えながらわかりやすく解説をしていきます。 1. Salesforce 認定 Platform Sharing and Visibility アーキテクト […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは「サービスクラウド」です。メール、Webフォーム、チャット、電話、メッセージング……問い合わせの入口が増えるほど、現場では対応漏れ・二重対応・属人化が起こりやすくなります。Salesforce Service Cloudは、こうした分散をケース（Case）に集約し、自動配分・標準化・ナレッジ・SLA・可視化をひとつの作法 […]
設問 大手トレーニングプロバイダーのStudent Communityの決済処理のユースケースです。決済ゲートウェイが処理に30秒以上かかるため、学生はエラー発生時にも再試行できるよう、リアルタイムで決済結果を受け取りたいと望んでいます。この要件に最も適したSalesforceとの統合アプローチはどれでしょうか？ 選択肢 A. 変更データキャプチャ (Change Data Capture、CDC […]
設問 Northern Trail Outfitters 社は、ERP システムとの間で商談（Order）連携をミドルウェア経由でほぼリアルタイムに行う必要があります。開発チームのリソースは限られているため、ローコードソリューションを選択したいとのことです。どの2つがこのユースケースに適しているでしょうか？（2 つ選択） 選択肢 A. プロセスビルダーでプラットフォームイベントを作成し、レコード挿 […]
