設問
Universal Containersのユーザーは、商談ページで販売ステージを視覚的に確認したいと考えています。管理者は商談のパスを構成しています。
パス構成の重要な考慮事項はどれですか？
選択肢
A. パスのKanbanビューは手動で設定する必要があります。
B. [所有者]項目は、重要な項目パネルで編集できます。
C. お祝いをパスに追加することはできません。
D. パスには、各ステージのガイダンスと重要な項目を含めることができます。
解答
D. パスには、各ステージのガイダンスと重要な項目を含めることができます。
解説
A. パスのKanbanビューは手動で設定する必要があります。
不正解です。
パスとKanbanビューが異なる機能であるためです。パスはステージやステータスに沿ったガイダンスを提供するものであり、Kanbanビューはオブジェクトのレコードを視覚的に表示し、管理するためのビューです。Kanbanビューはパスとは独立しており、パスの設定とは無関係に設定されます。
B. [所有者]項目は、重要な項目パネルで編集できます。
正解です。
パスの構成において「所有者」項目の編集可否は、パスの機能とは直接関係ないからです。重要な項目パネルは、そのステージにおけるアクション項目や注意点に焦点を当てていますが、所有者項目の編集は別のアクセス権やページレイアウトの設定によって決まります。
C. お祝いをパスに追加することはできません。
不正解です。
Salesforceのパス機能には、特定の成果を達成した際にカスタマイズ可能なお祝いのメッセージやアニメーションを表示するオプションが含まれているからです。これにより、ユーザーのモチベーションを高めることができます。
D. パスには、各ステージのガイダンスと重要な項目を含めることができます。
不正解です。
Salesforceのパス機能を使用すると、特定のオブジェクトのレコードのステージやステータスを視覚的に追跡できます。重要なのは、管理者が各ステージやステータスに対して特定のガイダンスや重要な項目を設定できることです。これにより、ユーザーは各ステージで何をすべきか、どの情報が重要かを簡単に理解できるようになります。これは、商談管理プロセスを効率化し、成功に導くための重要な機能です。
参考情報
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第9問
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