設問
営業マネージャーは、商談のフェーズに基づいて、重要な価値を明らかにするために、何を実装できるかを知りたがっています。
この要件を満たすために、管理者はどのツールを使用する必要がありますか？
選択肢
A. セールスプロセス
B. 動的フォーム
C. 重要な項目
D. ワークフロールール
解答
C. パスの重要な項目
解説
A. セールスプロセス
不正解です。
セールスプロセスは、商談レコードが進行する際のフェーズを定義します。これにより、営業チームは商談を管理する際のガイドラインを持つことができ、各ステージに必要なアクションを明確にします。例えば、「見込み客」から「提案/見積もり」、「交渉/検討」、「成約」といった一連のフェーズを設定し、それぞれのフェーズで必要な情報を収集またはアクションを促します。
B. 動的フォーム
不正解です。
動的フォームは、レコードの特定の条件に基づいて、フィールドやセクションの表示を動的に変更する機能です。これにより、ユーザーが必要とする情報だけを、適切なタイミングで提供できるようになります。例えば、商談レコードのステージに応じて、関連するフィールドのみを表示させたり、特定の顧客カテゴリに基づいて特別な入力フィールドを表示させることができます。
C. パスの重要な項目
正解です。
パスの重要な項目は、パス機能において、ユーザーが特定のビジネスプロセス（例えば、商談のステージやリードの状態）を進める際に、特に注目すべき情報を強調表示します。これにより、ユーザーはどの情報に焦点を当てればよいか一目で理解でき、プロセスをスムーズに進めることができます。
D. ワークフロールール
不正解です。
ワークフロールールは、特定のルールが満たされた場合に自動的にアクションを起こす機能です。これにより、新しいリードが登録された際に自動的に営業担当者へのメール通知を送る、商談が成約フェーズに達した時にチームへの通知タスクを自動生成する、といったプロセスを自動化できます。
参考情報
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第2問
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