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みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「承認プロセス」です。承認プロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 承認プロセスとは？ 1. 承認プロセスの定義 Salesforceの承認ルールは、特定の基準や条件に基づいてレコード（例：リード、ケース、カスタムオブジェクトなど）が事前に設定され […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「クイックアクション」です。クイックアクションの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 クイックアクションとは？ 1. クイックアクションの定義 Salesforceのクイックアクションは、ユーザーが簡単かつ迅速に特定の操作を実行できるようにする機能です。 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「割り当てルール」です。割り当てルールの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 割り当てルールとは？ 1. 割り当てルールの定義 割り当てルールは、特定の基準に基づきレコード（例えばリードやケース）を自動的に特定のユーザーやキューに割り当てる機能です。 管 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「パス設定」です。パス設定の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 パス設定とは？ 1. パス設定の定義 Salesforceのパス設定は、ビジネスプロセスの各ステージに応じて、ユーザーに重要な情報、指示、および推奨されるアクションを提示できる機能です。 […]
