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みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「グローバル選択リスト値」です。グローバル選択リスト値の概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 グローバル選択リスト値とは？ 1. グローバル選択リスト値の定義 グローバル選択リスト値とは、SalesforceなどのCRMシステムにおいて、特定のフィールド […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「権限セットグループ」です。権限セットグループの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 権限セットグループとは？ 1. 権限セットグループの定義 権限セットグループは、Salesforceにおいて、複数の権限セットを一つのグループにまとめて、ユーザーに簡単 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「Todoの繰り返し」です。Todoの繰り返しの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 Todoの繰り返しとは？ 1. Todoの繰り返しの定義 Todoの繰り返しは、Salesforceにおいて、指定したトリガに基づいてタスクを自動的に繰り返す機能です。 […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「定期的なTodo」です。定期的なTodoの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 定期的なTodoとは？ 1. 定期的なTodoの定義 定期的なTodoは、Salesforceでタスクを特定のサイクルで繰り返し自動的に作成するための機能です。 この機能を […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「ビジネスプロセス」です。ビジネスプロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 ビジネスプロセスとは？ 1. ビジネスプロセスの定義 Salesforceにおけるビジネスプロセスは、管理するレコードタイプに基づいて、以下の4つに大別されます。それぞれの […]
設問 DreamHouse Realty では、一戸建てとコンドミニアムの両方を販売するオープン ハウスを定期的に開催しています。コンドミニアムのオープンハウスの場合、いくつかの追加の手順を実行する必要があります。エージェントは、要求を送信し、住宅所有者協会から承認を得ることができる必要があります。管理者は、コンドミニアムのオープン ハウス レコードを作成するときにのみ、これらの追加の手順が表示さ […]
設問 Cloud Kicks (CK) には新しい販売アプリケーションが必要です。管理者は、AppExchange にあるアプリケーション パッケージをサンドボックスでテストして、CK のニーズに対応しているかどうかを確認したいと考えています。Sandbox に管理パッケージをインストールする際の 2 つの考慮事項は何ですか?(2つお選びください。) 選択肢 A. パッケージに対するメタデータの変 […]
設問 Dreamhouse Realityのユーザーは、自分が所有する商談のみを見ることができます。リーダーは、ユーザーがいつでも会社の業績を確認できるように、パイプラインで開かれているすべての商談の全社的なダッシュボードを望んでいます。管理者は、共有設定を変更せずにダッシュボードをどのように作成する必要がありますか？ 選択肢 A. ダッシュボードを、営業担当者の役割のマネージャーへのフォルダー設 […]
設問 Ursa Major Solar のサポート チームは、ケースのホームページで分割リスト ビューを使用することを好みます。時折、チームは別のサポート アプリケーションからの出荷を表示します。チームが分割リスト ビューを使用できるようにするには、管理者は何を構成する必要がありますか? 選択肢 A. リスト ビューで単一の出荷レコード タイプでフィルター処理します。B. アプリのナビゲーション […]
設問 クラウドキックでは、靴オブジェクトが組織全体の共有のデフォルトでプライベートに設定されています。営業マネージャーは、チームのすべての営業担当者の靴記録を含むレポートを表示できる必要があります。レポートへの適切なアクセスを提供するために、管理者が構成する必要がある3つの項目はどれですか。(3つお選びください。) 選択肢 A. カスタムレポートタイプ。B. フォルダアクセスC. サブスクリプショ […]
