ローコードメディア 業務効率を、もっと簡単に、もっと手軽に。ローコード専門メディア
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「承認プロセス」です。承認プロセスの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 承認プロセスとは？ 1. 承認プロセスの定義 Salesforceの承認ルールは、特定の基準や条件に基づいてレコード（例：リード、ケース、カスタムオブジェクトなど）が事前に設定され […]
みなさん、こんにちは！Salesforceエンジニアの森川です。今回のテーマは、Salesforceの「クイックアクション」です。クイックアクションの概要から、その重要性、そして設定方法まで、実践的な視点を交えて解説していきます。 クイックアクションとは？ 1. クイックアクションの定義 Salesforceのクイックアクションは、ユーザーが簡単かつ迅速に特定の操作を実行できるようにする機能です。 […]
設問 ノーザン トレイル アウトフィッターズでは、ケース オブジェクトが非公開に設定されています。サポート マネージャーは、担当者が予想よりもデータを広範囲にわたって把握しており、グループ ダッシュボードですべてのケースを確認できるという懸念を提起しました。営業担当者がダッシュボード上のデータに不適切にアクセスできる原因は何でしょうか? 選択肢 A. ダッシュボードフィルターB. ダッシュボードの […]
設問 DreamHouse Realty の管理者は、エージェントのキャパシティとスキル セットをより簡単に割り当てる方法を望んでいます。この要件を満たすために、管理者はどの機能を有効にする必要がありますか? 選択肢 A. ナレッジ マネジメント。B. オムニチャネルC. エスカレーション ルールD.テリトリー管理 解答 B. オムニチャネル 解説 A. ナレッジ マネジメント。不正解です。ナレッ […]
設問 ノーザントレイルアウトフィッターは、契約階層を使用するか、連絡先の関連付けを表示したいと考えています。管理者は連絡先階層に関して何を考慮する必要がありますか？ 選択肢 A. 連絡先階層内の連絡先の表示は、ユーザーによるレコードレベルのアクセスに制限されています。B. 連絡先階層は一度に3,000件の連絡先に制限されています。C. 階層列をカスタマイズすると、最近表示された連絡先リストビューが […]
設問 ユニバーサルコンテナでは、ユーザーは、Salesforceレコードをチームの他のメンバーと共有しながら、一般的なトピックについても共同作業できるようにしたいと考えています。この機能を有効にするための2つの考慮事項はどれですか？2つの答えを選択してください 選択肢 A. コラボレーショングループは、部門ごとに自動的に作成されます。B. オブジェクトレイアウトは、グループ関連リストを含むように構 […]
設問 管理者は、ユーザーインターフェイスログイン権限の2要素認証とAPIログイン権限の2要素認証を使用して権限セットグループをユーザーのグループに割り当てました。ユーザーの1人がデータローダーにログインしようとすると、どの2つのプロンプトが表示されますか？2つの答えを選択してください 選択肢 A. ユーザーは認証システムアプリをSalesforceアカウントに接続する必要があります。B. ユーザー […]
設問 Cloud Kicksの管理者は、サポートケースの作成方法に関係なく、ケースの優先度に基づいてサポートケースをキューに自動的にルーティングする必要があります。管理者はどのツールを使用する必要がありますか？ 選択肢 A. メールからケースへB. 割り当てルールC. 自動応答ルールD.Web-to-case 解答 B. 割り当てルール 解説 A. メールからケースへ不正解です。メールからケースへ […]
設問 Cloud Kicks（CK）には、セールスフォースが今後のライセンス購入の予算を立てるために使用する詳細なメモをまとめるように依頼された新しい管理者がいます。管理者は、CKが購入したライセンスの種類と、利用可能なライセンスの数をどこで確認する必要がありますか。 選択肢 A. セットアップでライセンスタイプを検索します。B. 会社情報のユーザーライセンス関連リスト。C. セットアップのユーザ […]
設問 マーケティングチームは、アップセルプロモーションキャンペーンの[キャンペーンメンバーステータス]フィールドに新しい選択リストの値を追加することを望んでいます。管理者が選択リストフィールドの値を変更するために使用する必要がある2つのソリューションはどれですか？2つの答えを選択してください 選択肢 A. キャンペーンメンバーステータス関連リストをページレイアウトに追加します。B. オブジェクトマ […]
